CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

NON E' SOLO DENARO

E' IL TUO FUTURO

Simonluca Calvani - Promotore Finanziario

Correttezza, formazione e forte motivazione. Da sempre sono queste le peculiarità della mia carriera lavorativa di promotore finanziario, caratteristiche che mi hanno spinto fin da subito a sviluppare una concezione dinamica del lavoro. Per questi motivi mi piace affrontare ogni situazione, sia lavorativa che di vita, con una spiccata propensione verso l'obiettivo, mantenendo comunque professionalità e competenza, fattori che ritengo indispensabili per affermarsi in ogni ambito, in particolar modo nel settore della consulenza finanziaria. L'impatto con la mia attività lavorativa, per me che per studio avevo approfondito le tematiche statunitensi riguardanti l'ambito finanziario, è stato sorprendente nel senso che pensavo che il mercato fosse molto più pronto. Invece mi sono accorto da subito che c'è poca cultura finanziaria, siamo molto indietro in Italia e questo mi porta a eseguire un'attività che mi piace molto, quella dell'educazione finanziaria nei confronti delle famiglie. Non a caso sto anche seguendo un percorso come formatore. Chi mi sceglie per la gestione di risparmio e patrimonio, trova un professionista molto attento a costruire una profonda relazione e capace di offrire un affiancamento sicuro e affidabile. Cerco di stare sempre vicino alle scelte dei clienti. Affidabilità e serietà sono le qualità che i miei clienti riconoscono in me. Chi mi sceglie non trova invece la superficialità, ma un promotore che pensa prima al risultato del cliente, perché sono consapevole che solo in questo modo può arrivare anche il mio risultato. La mia soddisfazione primaria deriva dal pieno soddisfacimento degli obiettivi delle esigenze dei clienti, molti dei quali spesso non sanno nemmeno di averle: la linfa vitale della mia attività è quando insieme ai clienti raggiungo gli obiettivi prefissati, avendo però sempre un occhio di riguardo alla protezione del capitale che è la priorità assoluta.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale
  • 157

clienti soddisfatti

che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia

  • 74

portafogli gestiti

che mi hanno permesso di sviluppare competenze pratiche e strategie efficaci

  • 859

tazze di caffè

per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

Pianificazione finanziaria

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione della linea cui appartengono. Successivamente si può, con aggiustamenti, variare assetto.

Risparmio gestito

Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti le migliori soluzioni di risparmio gestito. Ti proporrò le soluzioni adatte alle tue esigenze, studiate dai migliori team al mondo in quanto a gestione di risparmi e patrimoni.

Soluzioni assicurative

Stipulare un'assicurazione permette di avere una vita serena e di arginare eventuali accidenti, imparando a progettare per tempo il proprio futuro. Il mio ruolo è quello di consigliare al cliente le migliori soluzioni assicurative, affinché conduca il tenore di vita che desidera, qualunque cosa accada.

Consulenza previdenziale

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

1. Prima di agire bisogna ascoltare

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente

Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

2. Trovo le migliori soluzioni

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

3. Monitorare, sorridere, crescere

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze  e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

Terminato il percorso di studi della scuola superiore con il diploma di maturità scientifica, nel 2004 mi iscrivo alla facoltà di Giurisprudenza dell'università di Tor Vergata. I primi due anni li ho fatti seguendo le lezioni in aula, poi però ho scelto di affiancare al percorso di studi quello lavorativo , ma nonostante la professione mi abbia dato poco dopo già le prime soddisfazioni, non ho abbandonato l'università e oggi sono a soli sei esami dalla laurea che conto di conseguire anche per perfezionare le mie già buone conoscenze in diritto tributario e in diritto commerciale. Mi sono sempre interessato al mondo finanziario con particolare riferimento al settore investimenti, che mi ha sempre appassionato. Per questo motivo, ho iniziato a cercare opportunità di lavoro in questo ambito, scegliendo Banca Mediolanum come partner. Questa grande realtà mi ha offerto tutti gli strumenti necessari per far sempre meglio finchè, nel 2008, divento a tutti gli effetti un promotore finanziario, figura ancora oggi ricoperta.
L'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari (avvenuta dopo la frequentazione di un corso di sei mesi alla Bocconi) risale al marzo del 2008, mentre l'iscrizione all'Isvap è del maggio del 2007.


"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio

"Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento."

Mao Tse Tung

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